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BOB·(综合)体育入口LED固晶机王者海内市占率70%已

发布于2022-01-12 14:20    文章来源:未知

  BOB体育官方网址从公司支出构造上来看,公司次要产物为LED固晶机,20年占比达72.53%,同时公司电容器老化测试装备占比靠近20%!BOB·(综合)体育官方入口公司新品半导体固晶机及锂电池装备固然占比不高,但增速较快自17年的唯一100多万支出,增加至20年2000万支出阁下!

  我国LED封装财产在早期,次要依靠外洋入口,而现在全主动固晶机、全主动焊线机、全主动封胶机等LED封装装备均完成国产。跟着人力本钱的不竭爬升,封装厂家对高主动化的LED封装装备需要也愈来愈大。按照高工LED统计,18年中国LED封装产值到达960亿元,估计将来中国LED封装市场仍将连结增加态势,20年产值将达1,288亿元!

  按照法国市场研讨与计谋征询公司Yole Development陈述,18年环球固晶机市场范围为9.79亿美圆,估计18年-24年的复合增加率为6%!到24年的市场范围为13.89亿美圆!

  按照高工财产研讨院(GGII)的数据,公司在15年已成为中国LED封装装备排名第一,而按照最新陈述停止20年5月公司固晶机市场海内占据率达70%!

  按照Yole Development数据,公司在18年环球固晶装备(使用范畴包罗LED、半导体、光电子等)中市场占据率为6%!环球排名第三! 而此中的LED固晶机占环球市场份额达28%!

  因为公司附近的公司没有在海内上市,次要对标公司为ASMPT,该公司在18年的环球份额中占比31%为环球第一!该公司今朝市值482亿港币,折合群众币为400亿阁下,同时根据1.5倍赐与估值则为600亿市值!该公司20年营收169亿港币,折合139亿群众币,净利润16亿港币,折合13亿群众币,公司从范围上看是其1/20,净利润则是1/13,若按营收比例公司公道市值为30亿市值,公司刊行价为20亿市值,给二级市场必然的空间!

  公司在LED范畴客户包罗国星光电、东山精细、三安光电等出名公司,并与国际厂商SAMSUNG、亿光电子等连结优良协作;在半导体范畴公司半导体固晶机笼盖包罗晶导微、通富微、固锝电子等出名公司。

  公司20年营收7亿元同比增加7.48%!净利润1.08亿元同比增加22.53%!扣非净利润1.02亿元同比略降!公司净利润增幅超越营收增幅,红利才能连续增加!

  公司估计21年一季度营收至高1.6亿元同比增加43%!净利润0.17亿元同比增加64%!扣非归母净利润为0.16亿元同比增加66%!公司范围、利润同比持续增加,红利才能增幅高于范围目标!

  1)、行业市场不大:按照按照Yole Development数据,公司地点的固晶机的环球18年市场范围仅为9.79亿美圆!

  2)、毛利率较高且不变:公司20年综合毛利率为36.33%,自19年以来较为不变在36%阁下,从毛利率营业构造来看公司次要产物LED固晶机的毛利率较高为37.39%!公司新品半导体固晶机毛利靠近50%!

  新益昌,又是一家细分市场的王者,该公司消费的固晶机曾一度由国际市场把持,现在朝海内市场根本被公司把持,其LED固晶机占到海内市场的70%!能够说对海内市场曾经有了绝对的话语权,但惋惜的是全部固晶机的环球市场份额不大,到24年也就14亿美圆的市场!公司有点小而美的意义!但公司自19年开端发力半导体及锂电池的固晶机营业,开展疾速,将来公司的次要看点该当是这里,且半导体固晶机的毛利率高达50%!也会给公司带来新的利润增量!

  公司团体刊行价钱不高,畅通市值也较低,这给了来日诰日上市必然的涨幅空间。公司自19年切入了半导体、锂电池赛道,重点存眷这两个赛道的开展状况,如有较着增加则能够对公司的估值要停止从头判定,新的赛道将赐与公司更宽广的开展空间以及红利增加空间!

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